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Die große Chip-Wette

- VON HENDRIK KAFSACK UND STEPHAN FINSTERBUSCH

- -AKTUALISIERT AM -17:01

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Europa will zur Weltmacht in der Chip-Produktion aufsteigen. Dafür macht die EU den Weg für milliardenschwere Staatshilfen frei. Eine industriepolitische Zeitenwende.

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Für Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat die EU keine Wahl. „Wenn wir in den Märkten der Zukunft zu den führenden Kräften gehören wollen und nicht nur der Subunternehmer von wem auch immer sein wollen, muss die EU jetzt handeln“, sagt der Franzose im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dann müsse die EU jetzt in eigene große Halbleiterfabriken investieren, zwei, drei oder vier. „Ein Europa der Megafabriken, das den Eigenbedarf sicherstellen kann und zugleich die Weltmärkte erobern und exportieren kann.“ Dienstag wird es konkret. Dann will Breton den „EU Chips Act“ vorlegen. Mehr als 45 Milliarden Euro soll der mobilisieren, um die EU wieder zu einem Schwergewicht der Chipfertigung zu machen.

Hendrik Kafsack

Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

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Stephan Finsterbusch

Redakteur in der Wirtschaft.

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Halbleiter sind ein zentraler Baustein jeder modernen Wirtschaft. Ohne sie funktionieren weder Auto noch E-Bike, weder Kran noch Stanzmaschine und weder Staubsauger noch Rasenmäher. Die winzigen Bauteile halten ganze Industrien, und Millionen von Haushalten am Laufen. Bis 2030 soll die EU 20 Prozent der Chips auf der Welt fertigen. Dieses Ziel haben Breton und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen Jahr ausgerufen. Das ist eine enorme Herausforderung. Heute liegt der Anteil bei 10 Prozent, und der Markt wird sich bis 2030 verdoppeln. Auch soll die EU nicht irgendwelche Chips herstellen, sondern hochmoderne mit sogenannten Strukturgrößen von 5, 3 und 2 Nanometern oder noch weniger. Das ist Zehntausende Mal feiner als ein menschliches Haar.

Milliarden für Intel

Die Europäische Kommission will so sicherstellen, dass in der EU genügend Halbleiter für das vernetzte Fahren, die Industrie 4.0, Smartphones, Künstliche Intelligenz oder Supercomputer gefertigt werden. „Wir können uns nicht auf eine internationale Arbeitsteilung einlassen, in der Europa Chips von mehr als 20 Nanometer liefert und sich Amerika und Asien den echten Zukunftsmarkt mit Chips von weniger als 5 Nanometer teilen“, sagt Breton. Für ihn ist das eine Frage industrieller Macht.

Um das Ziel zu erreichen, plant Breton nicht weniger als eine Zeitenwende, den endgültigen Schritt vom bisher eher liberalen Modell der EU zur Industriepolitik der französischen Schule. Das Entscheidende ist dabei gar nicht das Geld – auch wenn es Breton durchaus wichtig ist, den 52 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro), mit denen die amerikanische Regierung ihren „Chips Act“ ausstatten will, eine vergleichbare Summe entgegenzusetzen. Aber rund 30 Milliarden Euro haben die EU-Mitgliedstaaten ohnehin bereits für den Ausbau der Chip-Fertigung reserviert. Frisches Geld sind nur 12 Milliarden Euro für ein Programm namens „Chips für Europa“, mit denen die EU bis 2030 Pilotprojekte, Quantenchips oder das Chip-Design fördern soll. Ein 5-Milliarden-Programm mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) soll zudem Start-ups unterstützen.

Ein 300-Millimeter-Silizium-Wafer in einem Lithographie-Scanner in der neuen Chipfabrik von Infineon.

Ein 300-Millimeter-Silizium-Wafer in einem Lithographie-Scanner in der neuen Chipfabrik von Infineon.

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Bild: Bloomberg

Das Entscheidende ist jedoch, dass der Chips Act den Weg für Staatshilfen frei macht, die unter den bisherigen Beihilferegeln der EU undenkbar wären. „Das ist etwas völlig Neues, nie Dagewesenes, ein eigenes Gesetz neben dem Beihilferecht“, sagt Breton. Subventionen von 40 oder 50 Prozent für den Bau neuer Fabriken wären kein Problem mehr, heißt es in der Kommission. Die EU steigt in den Subventionswettlauf mit Amerika und Asien um den Bau neuer Chipfabriken ein. Die Weltmarktführer, Taiwan und Südkorea, fördern den Bau neuer Werke seit Jahrzehnten großzügig. China hat die Halbleiterbranche 2015 zur Schlüsselindustrie erhoben und will mit dreistelligen Milliardensummen bis 2030 Weltmarktführer werden. Von den auf der Welt in Bau befindlichen rund zwei Dutzend „Chip Fabs“ werden acht in China hochgezogen. Vor allem das hat die USA dazu bewogen, den Geldbeutel zu öffnen.

„Die Supermächte haben erkannt, dass sie die Versorgung mit hochmodernen Halbleitern sicherstellen müssen, das ist eine geopolitische Frage geworden“, sagt Breton. Natürlich will er die Hilfen an Bedingungen knüpfen. Geld soll nur in hochmoderne, innovative Fabriken fließen. Das soll verhindern, dass Unternehmen Geld abgreifen, ohne die EU technologisch voranzubringen. Es gibt aber eine wichtige Einschränkung. Die Fabriken müssen nur Vorreiter „in Europa“ sein. „Wenn das erst einmal etabliert ist, gibt es kein Limit“, heißt es aus Bretons Umfeld. Dann können auch Konzerne wie der amerikanische Anbieter Intel, die mit der Konkurrenz aus Taiwan und Korea derzeit technologisch hinterherhinken, Geld bekommen.

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Das ist genau das, worauf Intel-Chef Pat Gelsinger seit Monaten wartet. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde der erstmals in Brüssel vorstellig und lockte mit dem Bau gleich mehrerer Megafabriken in Europa – vorausgesetzt der Rahmen stimme. Rund 200 Milliarden Euro will Intel investieren, um wieder zur asiatischen Konkurrenz wie der südkoreanischen Samsung-Gruppe oder der taiwanischen TSMC-Gruppe aufzuschließen. Die Hälfte soll nach Amerika fließen, ein Teil in den Ausbau des Intel-Werks in Irland und rund 80 Milliarden Dollar in Fabriken auf dem europäischen Festland.

Im Gegenzug erwartet Gelsinger Beihilfen auf asiatischem Niveau – das heißt, Aufbau und Betrieb, die sogenannten Total Cost of Ownership (TCO) der neuen Werke, mit 25 bis 30 Prozent der Gesamtkosten staatlich zu fördern. In Amerika und Europa sind nach Angaben der Semiconductor Industry Association SIA bisher allenfalls zwischen 10 und 15 Prozent möglich. Hinzu kommt, dass die Preise für Strom, Wasser und Löhne in Fernost so niedrig sind, dass das Betreiben einer Chipfabrik in Europa zwischen 25 und 50 Prozent über den Kosten eines Werks in Korea oder Taiwan liegt.

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Immer wieder hat Gelsinger die Entscheidung über mögliche EU-Standorte vertagt. Im Gespräch sind Frankreich und Italien. Auch Deutschland macht sich Hoffnung. Hinter den Kulissen des Kanzleramtes, des Wirtschafts- und des Finanzministeriums geht es momentan hoch her. Breton geht davon aus, dass die Entscheidung bald fällt – nun da die Kommission Gelsinger den roten Teppich ausrollt. Denn gelten sollen die Regeln sofort, auch wenn der Chips Act erst in einem Jahr oder später von EU-Staaten und Parlament angenommen wird. „Geben wir ihnen drei, vier Wochen, um den Vorschlag zu verdauen, dann werden wir sehen“, sagt er.

Dass die europäischen Steuerzahler damit ein amerikanisches Unternehmen finanzierten, stört ihn nicht. Die Investition rechne sich, sagt Breton. Von „Subventionen“ will er ohnehin nicht sprechen. Für ihn geht es um eine „Kompensation für das Risiko, das die Unternehmen eingehen.“ Megafabriken seien die Keimzelle für die Ansiedlung eines Ökosystems von Zulieferern und Abnehmern. Das schaffe Tausende indirekter Jobs.

Daran, dass sein Gesetz in der EU die nötige Zustimmung bekommt, hat Breton auch deshalb keine Zweifel. „Als ich vor einem Jahr meine Vision vorgestellt habe, haben viele gesagt, das gehe viel zu weit“, sagt er. „Es hieß, das 2-Nanometer-Ziel sei zu kühn und zu teuer, das sagt heute kaum noch einer, die Schlacht ist gewonnen.“ Großen Anteil daran hatten die Halbleiter-Lieferengpässe, mit denen unter anderem die Autoindustrie kämpft, seit die schlimmste Corona-Krise vorbei ist. Zwar dauert der Bau von Fabriken viel zu lange, um das zu ändern. Vor 2025/2026 wird keine neue Megafabrik stehen. Auch braucht die Autoindustrie andere Chips als die, die Breton im Blick hat. Aber die Engpässe und die resultierende Unterbrechung der Produktion an vielen Standorten führten allen vor Augen, wie abhängig die EU und Deutschland vor allem von Asien geworden sind.

Ausfuhrverbote in Krisen

Von den 130 modernen Halbleiterfabriken auf der Welt, die Chip-Grundplatten (Wafer) mit einem Durchmesser von 300 Millimeter verarbeiten, steht etwa die Hälfte der Kapazitäten in Taiwan und Korea, gefolgt von Japan mit knapp 16 und China mit mehr als 15 Prozent. Amerika kommt auf etwas mehr als 12, Europa auf weniger als 6 Prozent. Wafer sind die runden Siliziumscheiben, auf denen die Chips gefertigt werden. Von den modernsten Chips mit Strukturgrößen von weniger als 10 Nanometern wird die Hälfte in Taiwan und 20 Prozent in Korea gefertigt.

Breton macht eine einfache Rechnung auf: Wenn die Versorgung aus Taiwan etwa wegen politischer Spannungen mit China abreiße, säße die EU innerhalb von drei bis vier Wochen auf dem Trockenen. Um solche Versorgungskrisen zu vermeiden, soll der EU Chips Act neben großzügigen Beihilferegeln auch Vorgaben für die Kontrolle der Lieferketten enthalten und im Extremfall Ausfuhrbeschränkungen erlauben. Vorbild dafür ist der amerikanische „Defence Production Act“ aus den Fünfzigerjahren, der den Präsidenten das Recht verschafft, in Krisen in die Produktion einzugreifen. Die EU müsse dem etwas entgegenstellen, heißt es in der Kommission. Das habe nichts mit Protektionismus zu tun, sondern sei Realismus.

Anders sieht das der Ökonom Niclas Poitiers von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Die EU laufe Gefahr, Milliarden an Steuergeldern in Fabriken zu investieren, für die es innerhalb Europas gar keinen Bedarf gebe, warnt er. Schließlich hätten sich die Fabriken zuletzt auch deshalb in Asien angesiedelt, weil dort die Abnehmer säßen. „Das iPhone wird weiter in China produziert, genauso wie andere High-End-Produkte, die hochmoderne Chips brauchen“, sagt er. Produktionskapazitäten in der EU aufzubauen gehe am Bedarf vorbei. Auch Projekte wie das autonome Fahren würden daran nichts wesentlich ändern.

In der neuen vollautomatischen Fabrik von Infineon.

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Bild: Bloomberg

Auch die Gefahr, die von der Importabhängigkeit der EU ausgeht, hält Poitiers für überschätzt. Chips seien kein Öl, wo derjenige, der die Quelle kontrolliere, auch die Versorgung steuern könne. Die vielgliedrigen Lieferketten machten das unmöglich. Nach Angaben der US-Industrievereinigung SIA gibt es Hersteller, die über ihre Produktionskette hinweg bis zu 16 000 Zulieferer haben – und die erstreckt sich um den Erdball: Silizium aus China und Brasilien; Veredlung in Norwegen und Dänemark, Wafer aus Japan, Deutschland und Taiwan; Baupläne aus England, Amerika und Europa, Maschinen aus den Niederlanden und Fabriken in der ganzen Welt.

Wenn es tatsächlich hart auf hart komme, reiche ein Anteil von 20 Prozent an der Weltproduktion auch nicht aus, um die EU unangreifbar zu machen, sagt Poitiers. Zumindest einer liberalen Stimme in der Kommission dürfte er aus der Seele sprechen. Die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager hätte das Gesetz am liebsten verhindert. „Glauben wir ernsthaft, dass wir den Subventionswettbewerb mit China gewinnen können?“, heißt es aus ihrem Umfeld. „Woher soll denn das Geld kommen?“ Sie hält ein weiteres Aufweichen der Beihilferegeln für brandgefährlich. Die seien schon jetzt flexibel genug. Breton lässt das an sich abtropfen. „Es gibt verschiedene Stimmen in der Kommission“, sagt er. Aber solange von der Leyen hinter ihm steht – „und das tut sie zu 100 Prozent“ –, muss ihn das nicht kümmern.

vor 10 Minuten

Als Intel, TSMC und Samsung Aktionär freut es mich natürlich, dass die Steuerzahler in der EU die Fabs dieser Firmen subventionieren wollen.

Aber der Zug ist längst abgefahren.

Europa ist nur noch Marktführer bei Maschinen (ASML), die man braucht, um Chips (besonders jene, die kleiner als 7nm sind) zu fertigen.

Allerdings braucht man auch für diese Teile Chips (dazu noch Laser+Optiken), die diese steuern.

Fabs in Europa sind einfach nicht rentabel, wie im Artikel bereits erwähnt wurde. Vielleicht wäre es besser europäische Chipdesigner und Zulieferer zu fördern, damit die Amis und Asiaten diese Unternehmen nicht aufkaufen.

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Beat Leutwyler

vor 11 Minuten

Investoren neuster Technologien zieht man mit tiefen Steuern, guten Universitäten, einer sicheren Währung und Rechtssicherheit an und nicht, wenn man sich EU nennt.

Tiefe Steuern will man nicht, gute Unis hat man nicht, der Euro spricht für sich und Rechtssicherheit ist nicht gegeben, wenn Richter immer und überall das letzte Wort haben.

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Oliver Krug

vor 17 Minuten

Genau so löst Europa Probleme: Viele Millarden für einen US-Konzern, den niemand dazu verpflichten kann, was er produziert. Wenn Chips so strategisch wichtig für die deutsche, französische und italienische Automobillindustrie sind, dann ist es einigermaßen unverständlich, weshalb die europäischen Autobauer gemeinsam mit der EU keine Lösung gefunden haben, die sie von Asien und den USA unabhängig macht.

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Darius Szell

vor 6 Minuten

Ohne die Milliarden des Apollo Programms und der Milliarden des US Verteidigungsministeriums, hätte es in den USA keine Chipindustrie gegeben und Sie könnten nicht im FAZ Forum (das Internet ist auch eine Entwicklung des Verteidigungsministeriums) posten.

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Martin Hock

vor 17 Minuten

Die USA wollen mit 50 Milliarden Dollar die Chipindustrie in ihrem Lande 'ankurbeln'! Unsaeglich, wie hier private Firmen mit Steuergeldern der kleinen Leute gepampert werden; mit Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun......

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RonjaRovardotter

vor 20 Minuten

...und wenn dann die großzügigen Fördergelder verpulvert sind, stellt man fest, dass diejenigen der im Artikel genannten 2 Dutzend neuen Fabriken, die in Asien gebaut wurden, immer noch billiger produzieren.

Dann hat man Überkapazitäten teuer aufgebaut und sitzt am kürzeren Ende.

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RA Dirk Könen

vor 23 Minuten

"Das Entscheidende ist dabei gar nicht das Geld"

Ja, ist ja nur das Geld der Steuerzahler - stimmt.

Nur noch armselig - Wirtschaft alleine aufgebaut mit Subventionen - das ist Planwirtschaft ala Sozialismus!

Nein, danke.

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Michael Bertha

vor 25 Minuten

Der wirtschaftsliberale Ansatz ist geostrategisch gescheitert und muss ausgemerzt werden. Frau Vestager ist somit Teil des Problems. Jede Verfassung ist zunächst Wehrverfassung, jede Gesetzgebung ist zunächst Wehrgesetzgebung und jede Wirtschaftspolitik ist zunächst Wehrwirtschaftspolitik.

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Darius Mueller

vor 7 Minuten

Das gilt natürlich auch für den Mut.

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Johannes Eckstein

vor 29 Minuten

Das geht schief, wie bei den allermeisten staatsgesteuerten Unternehmen. Ich kenne nur ein von Staats wegen gegründetes Unternehmen, das einigermaßen erfolgreich ist: Airbus. - Außerdem kommt diese Chip-Initiative zu spät. Der Markt ist aufgeteilt, die momentane Chipknappheit wird von den etablierten Herstellern bald behoben werden. Da müssten schon Innovationen her, und die sind bei Staatsunternehmen sehr unwahrscheinlich.

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Darius Mueller

vor 25 Minuten

Ich wüsste noch VW zu nennen.

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Darius Szell

vor 21 Minuten

Es gibt nicht nur eine Chipknappheit, sondern auch eine bei ABF Substraten. Dazu kommen analoge und low-tech Bauteile (z.B. für die Spannungsversorgung), die man auch braucht, um Mainboards, Grafikkarten, Konsolen oder so "simple" Dinge wie Netzteile herzustellen.

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Thomas Wagner

vor 37 Minuten

Eigene Entwicklungen oder CoProduktionen? Das sind ausgelagerte US-Hierachien. Europa gibt es nicht mehr ( anhängsel US) Schäubles Statement 2... (first Weltmacht) ist nicht erfüllt worden. Die Gründe muß man überparteiisch populistieren. Aber dazu ist die FAZ nicht fähig.

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Aurelio Goldphal

vor 59 Minuten

Der Kampf um die Standorte ist eröffnet! Frankreich und Italien ... klingt interessant. Aber auch in Brandenburg ist noch viel Platz und in Sachsen ebenfalls. Vielleicht gibt es sogar noch ein paar freie Äcker in Bayern ...

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Heribert Franz

vor 26 Minuten

Das wird nichts in D. Wie sollen ohne zuverlässige und kostengünstige Stromversorgung solche Fabriken betrieben werden?

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Darius Mueller

vor 24 Minuten

In Brandenburg herrscht dazu Wasserknappheit...