Das Ende des Solarbooms

Artikel von Marcus Theurer

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6 Minuten Lesezeit

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Montage einer Dach-Solaranlage in Bayern.© Erich Haefele/JOKER

Vor vierzehn Monaten schien der Solarboom auf Deutschlands Hausdächern noch ungebrochen. Im Januar 2024 jedenfalls vermeldete der Bundesverband Solarwirtschaft schwindelerregende Wachstumszahlen. Hunderttausende Hausbesitzer zwischen Flensburg und Rosenheim hatten unter dem Eindruck von Ukrainekrieg und Energieversorgungskrise Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer montieren lassen, die meisten von ihnen hatten auch gleich noch einige Tausend Euro in einen Batteriespeicher investiert.

Solarmodule mit einer Spitzenleistung von insgesamt fast 8 Gigawatt waren 2023 auf privaten Wohnhäusern neu installiert worden, ein Zuwachs um 135 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und auch das hatte der Branche bereits sehr gute Geschäfte beschert. Wegen akuter Lieferschwierigkeiten hatten Hausbesitzer nicht selten viele Monate warten müssen, bevor endlich die Handwerker anrückten, um die Solarpaneele auf ihr Dach zu wuchten.

Milliardenbewertungen für Solar-Start-ups

Private Photovoltaikanlagen waren zum Milliardengeschäft geworden. Start-ups wie Enpal aus Berlin und 1Komma5 Grad aus Hamburg ritten die große Sonnenstromwelle und brachten landauf landab Solaranlagen in die Wohnviertel. In Windeseile waren sie zu „Einhörnern“ avanciert. So werden in der Finanzbranche junge Unternehmen genannt, deren Wert von Investoren auf einen Milliardenbetrag taxiert wird.

Bei 1Komma5 Grad stieg unter anderem der Sportwagenbauer Porsche als Investor ein. Die Solar-Multis orderten im großen Stil Module und sonstige Technik in China und schnürten daraus Angebote für deutsche Hausbesitzer.

Die weiteren Geschäftsaussichten erschienen glänzend. Umfragen zufolge wollten noch viel mehr deutsche Hausbesitzer ihren eigenen Solarstrom erzeugen. Man könne auf eine anhaltend hohe Photovoltaiknachfrage unter Eigenheimbesitzern hoffen, freute sich der Solarverband BSW.

„Eine riesige Insolvenzwelle“

Doch es sollte anders kommen. Tatsächlich ist der Boom der privaten Solaranlagen seither jäh abgebrochen. Das zeigt ein Blick in das sogenannte Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur in Bonn, in dem neue Eigenheimsolaranlagen angemeldet werden müssen. Demnach wurden in Deutschland vergangenes Jahr 15 Prozent weniger dieser Anlagen mit einer Spitzenleistung von bis zu 30 Kilowatt montiert (siehe Grafik). Bei kleineren Dachsolaranlagen auf Eigenheimen mit bis zu 10 Kilowatt, auf die das Gros der Hausbesitzer entfällt, brach der Markt sogar um ein Drittel ein.

In der auf Wachstum gepolten Solarbranche hat das abrupte Ende des Aufschwungs schlimme Folgen. Reihenweise sind Sonnenstromunternehmen, die ihr Geld mit dem Vertrieb und der Montage der Eigenheimsolaranlagen verdienen, in wirtschaftliche Probleme geraten. „Momentan geht eine riesige Insolvenzwelle durch unsere Branche“, sagt Peter Knuth. Er ist Geschäftsführer des Solarinstallateurs Enerix, der zu den Großen in diesem Geschäft zählt und zugleich Vorsitzender des Bundesverbands des Solarhandwerks ist.

Die Branche der Solarinstallateure besteht überwiegend aus kleinen Betrieben, die oft nur regional aktiv sind. Aber die unerwartete Wende am Solarmarkt erwischte auch Branchengrößen. So musste der bundesweit tätige Solaranlagenvertreiber Eigensonne Insolvenz anmelden. Noch kurz zuvor hatte er zu den führenden deutschen Solaranbietern gezählt. Weitere Solarvertriebe wie Envoltec, Enersol, Wegatech und Solarmax schlitterten ebenfalls in die Pleite. Andere wie EKD und Klarsolar wurden übernommen. Das in den vergangenen Jahren gehypte Start-up Zolar zog im Herbst die Notbremse und beendete den Vertrieb von Solaranlagen an Endkunden. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter verlor ihren Job.

Rückgänge auch in anderen Ländern

Das Ende des Booms im Eigenheimsolarmarkt ist nicht allein ein deutsches Phänomen. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass gemessen an der Leistung im vergangenen Jahr weltweit 15 Prozent weniger Solaranlagen auf den Dächern privater Wohnhäuser installiert worden sind. In den vier Jahren zuvor war der Weltmarkt dagegen im Schnitt jeweils um 20 Prozent gewachsen.

„Der Markt hat sich in vielen Ländern gedreht“, sagt Dirk Haft, Chef des ältesten deutschen Photovoltaikinstallateurs IBC Solar, der auch international aktiv ist. Vergangenen Herbst meldete mit dem kalifornischen Solarvertrieb Sun Power ein Pionier der amerikanischen Sonnenstrombranche Insolvenz an. In Norwegen strich Otovo, bislang ein großer Player unter den Solarinstallateuren in Europa, jeden zweiten Arbeitsplatz, der Umsatz hat sich zeitweise fast halbiert.

Viele Solarinstallateure, vom kleinen regionalen Handwerksbetrieb bis zum international tätigen Großunternehmen, wurden von der Krise auf dem falschen Fuß erwischt. In den Jahren zuvor war es schließlich immer nur bergauf gegangen. Zuerst sorgte die Corona-Krise für eine Sonderkonjunktur: Weil Urlaubsreisen und Restaurantbesuche in der Pandemie ausfielen, hatten viele Bürger plötzlich Geld übrig, und so mancher investierte es in eine Solaranlage.

Zahl der Solar-Installationsbetriebe hat sich mehr als verdoppelt

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 setzte dann in Europa ein Run auf Solaranlagen für private Hausdächer ein. Wegen drastisch steigender Energiepreise wollten viele Hausbesitzer selbst Strom erzeugen.

Zuerst die Pandemie und dann die Energiekrise durch den Ukrainekrieg: beides zusammen führte zu einem beispiellosen Ausbauboom. In der Solarbranche brach ein Goldrausch aus. Nach Schätzung des Branchenverbands hat sich die Zahl der Photovoltaikinstallateure in Deutschland von 2020 bis heute auf rund 8000 Betriebe mehr als verdoppelt. Der Boom zog auch zahlreiche Glücksritter an. „Jeder, der eine Leiter hatte und auf ein Dach klettern konnte, verkaufte den Leuten plötzlich Solaranlagen“, lästert ein Manager aus der Branche.

Mittlerweile dagegen backen auch die Großen der Branche kleinere Brötchen: 1Komma5 Grad ist in den Boomjahren durch die Übernahme kleinerer Solarbetriebe stark gewachsen. Jetzt sagt Gründer und Unternehmenschef Philipp Schröder, man habe die Zukäufe gestoppt und setze auf „organisches Wachstum“.

Schröder, ein früherer Tesla-Manager, wollte sein erst 2021 gegründetes Start-up eigentlich dieses Jahr an die Börse bringen. Von einer möglichen Unternehmensbewertung von sechs Milliarden Euro war die Rede. Jetzt dagegen gilt bei 1Komma5 Grad intern ein Börsengang erst in drei Jahren als realistisch.

Das Geschäft mit den Eigenheimsolaranlagen ist ziemlich ungemütlich geworden. Viel mehr Unternehmen als früher kämpfen um Anteile an einem kleiner gewordenen Markt. Weil die Strompreise für private Haushalte seit der Energiekrise vor drei Jahren wieder deutlich gefallen sind, dauert es länger, bis sich der Kauf einer Solaranlage für Hausbesitzer amortisiert.

Geschäft mit Solarparks expandiert

Die goldenen Zeiten für die Sonnenstromunternehmen kommen so schnell wohl nicht wieder. „Wir setzen 2025 auf eine Stabilisierung des Marktes“, sagt Enpal-Chef Mario Kohle – was so viel bedeutet wie: Wachstum ist für die Branche erst mal nicht in Sicht.

Das alles bedeutet nicht, dass die Solarenergie insgesamt an Grenzen stößt. „Langfristig wächst der Markt“, erwartet Dirk Haft vom Branchenpionier IBC Solar. Denn während die Installation weiterer Solarmodule auf privaten Wohnhäusern in vielen Ländern derzeit stockt, wird in größere Solaranlagen weiterhin kräftig investiert. In Deutschland hat der Neubau ebenerdiger Freiflächensolarparks 2024 um 40 Prozent zugenommen. Und auch der Zubau großer Solaranlagen auf Fabrikhallen und anderen Gewerbegebäuden wuchs um ein Viertel. Das Geschäft mit winzigen Steckersolaranlagen, auch als Balkonkraftwerke bekannt, legte ebenfalls zu.

In anderen Ländern wird die Erzeugung von Sonnenstrom ebenfalls immer wichtiger. Die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris prognostiziert, dass sich der Anteil der Photovoltaik an der globalen Stromerzeugung bis 2030 von heute 5 Prozent mehr als verdreifachen wird. In vielen Ländern sei die Photovoltaik die billigste Form von erneuerbarer Energie, sagt die IEA.

Und auch auf den Dächern von Wohnhäusern ist noch viel Platz für weitere Solarmodule. Die Energieexperten des Fraunhofer ISE Instituts schätzen, dass bislang nur etwa jedes sechste Wohnhaus in Deutschland über eine Solaranlage verfügt. Die kleinen Balkonkraftwerke sind dabei nicht mitgezählt. Es gebe deshalb noch viel unausgeschöpftes Potential für weitere Solarkraftwerke auf den Dächern. Auch der Staat macht Druck. In immer mehr Bundesländern ist es mittlerweile Vorschrift, bei der Sanierung von Altbaudächern Solaranlagen zu installieren.

Ist die Solarsubvention überflüssig?

Zugleich jedoch gibt es eine neue Herausforderung für die Solarbranche. An sonnigen Tagen wird in Deutschland nämlich immer öfter mehr Sonnenstrom erzeugt als verbraucht, was die Stromnetze zunehmend an ihre Belastungsgrenze bringt. Die Anbieter von Eigenheimsolaranlagen müssen deshalb mithilfe von vernetzten Stromzählern (Smart Meter), digitaler Steuertechnik und Software dafür sorgen, das die Stromeinspeisung ihrer Anlagen ins Stromnetz besser gesteuert werden kann.

Dafür soll auch das im Januar auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl verabschiedete neue „Solarspitzengesetz“ Anreize setzen. Es legt unter anderem fest, dass Betreiber von Eigenheimsolaranlagen in Zeiten mit zu großem Stromangebot keinen staatlich garantierten Abnahmepreis mehr für ihren Strom erhalten, wenn sie diesen ins Netz einspeisen. Bisher dagegen bekommen die privaten Sonnenstromerzeuger immer eine Vergütung von knapp 8 Cent je Kilowattstunde, egal ob der Strom im Netz gerade benötigt wird oder nicht.

Die Sonnenstromsubvention ist politisch zunehmend umstritten. Und auch in der Solarbranche halten sie manche für mittlerweile überflüssig. „Wir sollten die Vergütung vollständig streichen,“ fordert Peter Knuth vom Solarunternehmen Enerix. „Dann hätte die ewige Diskussion über Subventionen bei privaten Solaranlagen ein Ende.“ Moderne Solarsysteme mit Speicher und smarter Steuertechnik rechneten sich für die Hausbesitzer auch so.